So erstellen Sie ein Sales Funnel-Diagramm in Excel

In diesem Tutorial wird gezeigt, wie Sie ein Verkaufstrichterdiagramm in allen Excel-Versionen erstellen: 2007, 2010, 2013, 2016 und 2022.

Ein Trichterdiagramm ist ein Diagramm, das verschiedene Phasen eines Prozesses seziert und die Werte normalerweise in absteigender Reihenfolge (vom größten zum kleinsten) so sortiert, dass er optisch wie ein Trichter aussieht – daher der Name.

Trichterdiagramme werden häufig in Vertrieb, Marketing und Personalmanagement verwendet, um die Phasen zu analysieren, die ein potenzieller Kunde oder Kandidat auf seinem Weg zum Endpunkt durchläuft, sei es die Unterzeichnung eines Vertrags, der Kauf eines Produkts oder die Annahme eines Stellenangebots.

Werfen Sie zum Beispiel einen Blick auf den Sales Funnel, der die Customer Journey, die Leads zu zahlenden Kunden durchlaufen, detailliert darstellt – sowie die Anzahl der Leads, die jede Phase des Verkaufsprozesses durchlaufen haben, was sich in der Breite von . widerspiegelt die Bars.

Und in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung erfahren Sie, wie Sie dieses ausgefallene, dynamische Trichterdiagramm in Excel erstellen, auch wenn Sie ein kompletter Neuling sind.

Der Trichterdiagrammtyp wurde erst in Excel 2022 eingeführt, sodass diejenigen, die frühere Versionen von Excel verwenden, das Diagramm selbst manuell zusammenstellen müssen. Aus diesem Grund behandelt dieses umfassende Tutorial sowohl die manuelle als auch die integrierten Methoden zum Erstellen eines Trichterdiagramms.

Einstieg

Um Ihnen die Zusammenhänge zu zeigen, werden wir, wie Sie vielleicht schon erraten haben, den oben erwähnten Verkaufsprozess anatomieren.

Werfen Sie unten einen Blick auf die Rohdaten, die zum Erstellen des Diagramms verwendet werden:

Um Ihnen zu helfen, den Prozess zu verstehen, sollten wir etwas mehr über die Bausteine ​​des Datensatzes sprechen:

• Bühne: Diese Spalte charakterisiert die einzelnen Phasen des Rekrutierungsprozesses.
• Benutzer: Diese Spalte enthält die tatsächlichen Werte, die die Anzahl der Interessenten darstellen, die es bis zu einer bestimmten Stufe geschafft haben.

Jetzt ist es an der Zeit, direkt in die Tat umzusetzen.

So erstellen Sie ein Verkaufstrichterdiagramm in Excel 2022+

Beginnen wir damit, dass wir zuerst die integrierte Methode behandeln, die nur wenige einfache Schritte erfordert, für diejenigen, die nach einer schnellen und schmutzigen Lösung suchen.

Sie sollten sich jedoch des Preises bewusst sein, den Sie für die Automatisierung all der Drecksarbeit zahlen müssen:

• Kompatibilitätsprobleme: Der Trichterdiagrammtyp ist in älteren Versionen von Excel nicht verfügbar, sodass alle Benutzer außer denen, die Office 365 oder Excel 2022 verwenden, kein mit dieser Methode erstelltes Trichterdiagramm sehen können.
• Schlechte Anpassung: Per Definition bleiben Sie durch das Festhalten an Diagrammvorlagen etwas gefesselt von den starren Parametern der Excel-Standardeinstellungen, was bedeutet, dass Sie viel an Anpassungsoptionen verlieren.

Wenn Sie wissen, dass die Datei mit vielen Leuten geteilt wird, ist es besser, das Diagramm manuell von Grund auf neu zu erstellen.

Wenn Sie diese Probleme jedoch nicht interessieren, nehmen Sie einfach die unten beschriebene Abkürzung.

Schritt 1: Erstellen Sie ein integriertes Trichterdiagramm.

Entwerfen Sie auf Anhieb ein Standard-Trichterdiagramm.

1. Markieren Sie den gesamten Zellbereich mit den Stufen und Werten (A1: B6).
2. Gehe zum Einfügung Tab.
3. Auswählen "Fügen Sie Wasserfall-, Trichter-, Bestands-, Oberflächen- oder Radardiagramm ein.”
4. Wählen "Trichter.”

Excel erstellt automatisch ein Trichterdiagramm basierend auf den von Ihnen eingegebenen Daten:

Technisch gesehen haben Sie Ihr Trichterdiagramm. Aber Sie können viel besser machen, indem Sie ein paar Dinge optimieren, um das Diagramm für das Auge angenehmer zu machen.

Schritt #2: Färben Sie die Datenreihe neu.

Unser erster Schritt besteht darin, das Farbschema zu verbessern, um das Diagramm von langweilig in auffällig zu verwandeln.

1. Doppelklicken Sie auf den Balken, der den Datenpunkt darstellt „Führt“, um es auszuwählen und mit der rechten Maustaste darauf zu klicken, um ein Kontextmenü zu öffnen.
2. Drücke den "Füllen" Taste.
3. Wählen Dunkelblau aus der Farbpalette.

Ändern Sie die Farbe der verbleibenden Balken, indem Sie den gleichen Vorgang wiederholen. Schließlich sollte Ihr Trichterdiagramm so aussehen:

Schritt #3: Fügen Sie den letzten Schliff hinzu.

In dieser Phase des Prozesses können Sie hier und da ein paar Dinge optimieren, um das Diagramm ordentlich aussehen zu lassen. Entfernen Sie zuerst den vertikalen Achsenrand, der nicht in das Bild passt.

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die vertikale Achse und wählen Sie „Achse formatieren.”

Entfernen Sie im Aufgabenbereich den Rahmen in nur zwei einfachen Schritten:

1. Gehe zum Füllen & Linie Tab.
2. Wählen "Keine Linie.”

Passen Sie schließlich die Farbe und Schriftart der Datenbeschriftungen an, um sie hervorzuheben (Heim > Fett gedruckt > Schriftfarbe) und ändern Sie den Diagrammtitel.

Nachdem Sie dies getan haben, um das Diagramm wie einen Trichter zu formen (anstatt die gestaffelten Kanten, die es derzeit hat), gehen Sie zu Schritt #9 am Ende des Tutorials unten.

So erstellen Sie ein Verkaufstrichterdiagramm in Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Während wir bei der integrierten Methode nicht einmal ins Schwitzen kommen mussten, sollte es offensichtlich sein, dass das Erreichen des gleichen Ergebnisses durch den manuellen Weg mehr Arbeit Ihrerseits erfordert.

Unabhängig von den Gründen, aus denen Sie sich für die manuelle Methode entscheiden können – von der vollständigen Kontrolle über die Anpassung über die Kompatibilität des Diagramms mit allen Excel-Versionen bis hin zur einfachen Verwendung einer älteren Excel-Version – zahlt sich in unserem Fall harte Arbeit aus aus.

Unten finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die den Prozess der Erstellung dieses farbenfrohen Trichterdiagramms in Excel von Grund auf beschreiben.

Schritt 1: Erstellen Sie eine Hilfsspalte.

Im Kern ist ein benutzerdefiniertes Trichterdiagramm eine spezielle Mischung aus einem mittig ausgerichteten gestapelten Balkendiagramm. Bevor wir jedoch mit dem Erstellen des Diagramms selbst fortfahren können, müssen wir zunächst einige zusätzliche Daten zusammenstellen.

Teilen Sie zunächst die Rohdaten mit einer Abstandsspalte namens „Abstandshalter” (Spalte B), das die Dummy-Werte enthält, um die tatsächlichen Werte in die Mitte des Diagrammdiagramms zu verschieben.

Geben Sie die folgende Formel in die zweite Zelle von ein Spalte Abstandshalter (B3) und kopiere es bis zum Ende (B6):

1	=(MAX($C$2:$C$6)-C3)/2

Diese Formel berechnet einen Hilfswert proportional zur Anzahl der Kandidaten für jede Phase, um Ihnen zu helfen, die Balken richtig zu zentrieren.

An dieser Stelle sollten Ihre Diagrammdaten wie folgt organisiert sein:

Schritt 2: Richten Sie ein gestapeltes Balkendiagramm ein.

Sie haben jetzt alle Daten, die Sie benötigen, um ein gestapeltes Balkendiagramm zu erstellen, das das Sprungbrett zum zukünftigen Trichterdiagramm darstellt.

1. Markieren Sie alle Diagrammdaten (A1: C6).
2. Gehe zum Einfügung Tab.
3. Klicken "Säulen- oder Balkendiagramm einfügen.”
4. Wählen "Gestapelte Leiste.”

Sofort wird ein einfaches gestapeltes Balkendiagramm angezeigt:

Schritt #3: Verstecken Sie die Hilfsdatenreihen.

Die Puppe Serie „Abstandshalter“ ausgeblendet werden sollte, aber ein einfaches Entfernen würde die gesamte Struktur zerstören. Um das Problem zu umgehen, machen Sie es stattdessen transparent.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der blauen Balken, die darstellen Serie „Abstandshalter“ und wähle "Datenreihen formatieren.”

In dem Datenreihen formatieren Aufgabenbereich, blenden Sie die Abstandsspalten aus:

1. Navigieren Sie zum Füllen & Linie Tab.
2. Unter "Füllen," wählen "Keine Füllung.”

Schritt 4: Kehren Sie die Reihenfolge der Achsenkategorien um.

In einem Trichterdiagramm verwandelt sich die breite Basis oben allmählich in den schmalen Hals unten, nicht umgekehrt. Glücklicherweise können Sie das Diagramm leicht auf den Kopf stellen, indem Sie ein paar einfache Schritte befolgen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die primäre vertikale Achse und wählen Sie „Achse formatieren.”

Kehren Sie im Aufgabenbereich die Kategoriereihenfolge um:

1. Wechseln Sie zum Achsenoptionen Tab.
2. Überprüf den "Kategorien in umgekehrter Reihenfolge" Kasten.

Schritt #5: Färben Sie das Diagramm neu.

Während Sie mit den nächsten Schritten fortfahren, sollte jeder horizontale Balken mit dem Farbschema des fertigen Trichterdiagramms deckungsgleich sein.

Um einen bestimmten Datenmarker neu zu färben, doppelklicken Sie auf den horizontalen Balken, den Sie ändern möchten, um diesen Balken speziell auszuwählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „Datenpunkt formatieren“ aus dem angezeigten Menü.

Sobald der Aufgabenbereich angezeigt wird, ändern Sie die Farbe dieses Datenpunkts wie folgt:

1. Gehe zum Füllen & Linie Tab.
2. Unter "Füllen," wählen "Feste füllung.”
3. Drücke den "Füllfarbe”-Symbol und wählen Sie Dunkelblau.

Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für die restlichen Balken. Nachdem Sie das Farbschema angepasst haben, sollte Ihr Diagramm in etwa so aussehen:

Schritt #6: Passen Sie die Spaltbreite an.

Lassen Sie uns die Breite der Balken erhöhen, indem wir die Lückenbreite der Datenreihe ändern.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen horizontalen Balken, öffnen Sie das Datenreihen formatieren Aufgabenbereich und passen Sie den Wert an:

1. Gehe zum Serienoptionen Tab.
2. Stellen Sie die Spaltbreite zu "5%.”

Schritt #7: Fügen Sie Datenlabels hinzu.

Um das Diagramm informativer zu gestalten, fügen Sie die Datenbeschriftungen hinzu, die die Anzahl der Interessenten anzeigen, die jede Phase des Verkaufsprozesses durchlaufen haben.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der Balken und klicken Sie auf „Datenlabels hinzufügen.”

Schritt #8: Entfernen Sie die redundanten Diagrammelemente.

Bereinigen Sie schließlich den Diagrammbereich von den Elementen, die für uns keine Verwendung haben: die Diagrammlegende, die Gitternetzlinien und die horizontale Achse.

Klicken Sie dazu einfach mit der rechten Maustaste auf das Diagrammelement, das Sie entfernen möchten, und wählen Sie „Löschen.”

Entfernen Sie außerdem die Achsenbegrenzung (Rechtsklick auf die vertikale Achse > Achse formatieren > Füllen & Linie/Füllen > Leitung > Keine Linie). Schreiben Sie dann den Standarddiagrammtitel um und Ihr Trichterdiagramm ist einsatzbereit!

Aber es steckt mehr dahinter. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie das Diagramm visuell in einen Trichter formen.

Schritt 9: Gestalten Sie das Diagramm als Trichter (optional).

Für diejenigen, die sich weigern, das tote Pferd der gleichen aufbereiteten Datenvisuals immer wieder zu schlagen, können Sie die horizontalen Balken zuschneiden, um das Diagramm in einen tatsächlichen Trichter zu formen.

Aber damit die Magie passieren kann, müssen wir die Leistungsfähigkeit von SmartArt-Grafiken nutzen. Richten Sie als Ausgangspunkt eine umgekehrte Pyramide mit der SmartArt-Funktion in Excel ein.

1. Gehe zum Einfügung Tab.
2. Schlagen Sie die „Tolle Kunst" Taste.
3. In dem Wählen Sie eine SmartArt-Grafik Dialogfeld, navigieren Sie zum Pyramide Tab.
4. Wählen "Umgekehrte Pyramide.”
5. Klicken "OK."

Folgendes sollte sofort in Ihrer Tabelle erscheinen:

Um den Trick zu verwirklichen, sollte die Anzahl der Pyramidenstufen der Anzahl der Kategorien im Trichterdiagramm entsprechen, die durch die sechs Phasen des Rekrutierungsprozesses dargestellt werden.

Drei runter, zwei zu gehen. Um die fehlenden Pyramidenebenen hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die umgekehrte Pyramide aus.
2. Gehe zum Entwurf Tab.
3. Klicken "Form hinzufügen“, um der Pyramide eine zusätzliche Ebene hinzuzufügen. Wiederholen Sie den Vorgang so oft wie nötig.

Der Grundstein für Ihr optimiertes Trichterdiagramm ist gelegt. Konvertieren Sie nun die SmartArt-Grafik in eine regelmäßige Form, damit Sie sie in das Trichterdiagramm einfügen können.

Wählen Sie die gesamte umgekehrte Pyramide aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „In Formen konvertieren.”

Zum Schluss replizieren Sie das Farbschema des Trichterdiagramms.

Um eine Ebene der Pyramide neu einzufärben, doppelklicken Sie auf die Ebene, um sie auszuwählen, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „Form formatieren.”

In dem Form formatieren Aufgabenbereich, gehen Sie zum Füllen & Linie Tab. Unter "Füllen," wählen "Feste füllung“ und wählen Sie die gewünschte Farbe aus.

Hier ist der Einfachheit halber die umgekehrte Pyramide, die Sie am Ende dieser Phase erhalten sollten:

Schritt #10: Fügen Sie die umgekehrte Pyramide in das Trichterdiagramm ein (optional).

Nachdem Sie die Pyramide eingerichtet haben, fügen Sie die Form Ebene für Ebene in das Trichterdiagramm ein, indem Sie wie folgt vorgehen:

Doppelklicken Sie auf die oberste Ebene der umgekehrten Pyramide, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „Kopieren“ oder drücken Sie die Tastenkombination Strg + C.

Nachdem diese Ebene in die Zwischenablage kopiert wurde, wählen Sie den entsprechenden horizontalen Balken im Trichterdiagramm aus und öffnen Sie das Datenpunkt formatieren Aufgabenbereich (Doppelklick > Rechtsklick > Datenpunkt formatieren).

Fügen Sie nun die kopierte Pyramidenebene als „Texturfüllung“ des Datenpunkts hinzu:

1. Gehe zum Füllen & Linie Tab.
2. Ändern "Füllen" zu "Bild- oder Texturfüllung.”
3. Unter "Bildquelle," wählen "Zwischenablage.”

Wiederholen Sie den Vorgang für jeden einzelnen Balken des Trichterdiagramms. Ta-da! Sie haben gerade die Ziellinie überquert und haben ein atemberaubendes Verkaufstrichterdiagramm, das bereit ist, alle umzuhauen.